Paso 1 de 4
Recibe
- Toma los comprobantes de donde ya llegan: el correo, una carpeta de Drive o el portal del proveedor. Tus proveedores siguen mandando las facturas como siempre.
- Lee también el asunto y el cuerpo del mail, donde suelen venir la operación, el código de gasto o el centro de costo.
- Cada comprobante queda trazado desde su origen.
Paso 2 de 4
Lee y valida
- Lleva cada comprobante a la misma estructura, venga del emisor que venga.
- Controla cada dato contra el comprobante original y verifica que los importes y los impuestos cierren.
Paso 3 de 4
Arma y audita el registro
- Arma el registro con tus datos maestros, tus reglas y lo que tu equipo ya confirmó con cada proveedor.
- Lo audita contra el historial y marca lo que no tiene respaldo.
- Cada corrección de tu equipo pasa a ser criterio para el próximo comprobante de ese proveedor.
Paso 4 de 4
Completa y registra
- Si falta un dato, se lo pide a quien envió el comprobante y retoma cuando llega la respuesta.
- Exporta a tu sistema con el PDF adjunto y la operación en cada línea. Sin integración directa, genera el archivo que importa tu sistema.
- Si la exportación falla, identifica el error y actúa.
- Lo que no tiene precedente, como un proveedor nuevo, pasa a tu equipo con el motivo.
Sabé qué revisar y por qué.
Cada dato muestra de dónde salió, y lo que no tiene respaldo se marca.
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Confianza de la lectura
Cada dato extraído se contrasta con el comprobante original, y lo que no tiene respaldo se marca.
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Confianza del agente
Cada valor del registro muestra de dónde salió.
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Un nivel por comprobante
Los comprobantes con confianza alta siguen su curso; los demás quedan para revisión con el campo y el motivo.
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Vos definís qué es crítico
Cada cliente marca los campos que no pueden fallar, como el CUIT, el total o la moneda.